一切都发生在这个被选中的小岛上，妖魔这种生物并不是一开始就存在的。

组织将抓到的龙之末裔和觉醒体关押在一起，他们依然存活着，在存活的状态下，一点一点切下两者的肉，接着，通过特殊的装置和方法将两者培养、融合，使其重生为不会腐烂的别的某种东西，然后将这个东西附着于人身上，以其脑为媒介寄生……。

被寄生的人会变得对人类的内脏抱有强烈的渴望，作为组织的棋子被很好的利用起来。随着时间的流逝，肉体会过度的变形，直到吸收下一个人的内脏，才能将身体短暂的恢复到被杀者的模样，如果没有吃人类的内脏，他们就会因身体过度变形而自我崩溃，这也是所有妖魔都热衷于猎食人类的原因；当然，因为身体会对新的细胞基因极度渴望，所以如果吞噬了对方的大脑，记忆模式会短时间变成对方也是真实的，这一点上，组织并没有撒谎。

但无论如何，妖魔的本能会凌驾于人类记忆之上，因为它们原本的大脑早已被完全感染，它们会理所当然的利用被杀者的记忆，只是单纯的利用而已。

从这一点上来说，原著男主角拉基的哥哥真的是组织新制造的妖魔，虽然不能控制自己的行动，但它至少还会为将要杀害的弟弟而流泪。

而变形的身体带给他们强大的力量和使用妖气的能力，使得他们的生存能力大幅增加，或者说，如果没有战士，它们是无敌的。