鲁肃和孔明进来，周瑜和孔明相互寒喧，叙礼毕，遂分宾主而坐下。

孔明打量周瑜。

周瑜三十多岁，身披银色大氅，头戴逍遥巾，面如冠玉，目如朗星，唇角上翘，翘起几分凌人的盛气，从整体上看去，他雄姿英发，乃是文武双全的儒将。

就在孔明打量周瑜的同时，周瑜也目视孔明。

在他眼里，孔明身高八尺，龙目炯炯有神，手持羽扇，不经意摇几下，身披八卦衣，有几分仙风道骨。

周瑜暗暗喝彩，但又不动声色，开口则向孔明挑衅：“人言孔明是卧龙，卧恶同音，恶卧同源，不知孔明是卧龙，还是恶龙？”

孔明说：“我既不是卧龙，也不是恶龙，愿为千里风，托起真龙，腾飞千里。”

鲁肃在一旁插话：“曹操是恶龙，引百万之众，南下图谋江东，面对曹操这条恶龙，江东众臣不知是战，还是降？一时举棋不定，不知都督对此有何看法？”

周瑜说：“曹操假托天子之名，率师南下，百万雄师，杀气腾腾，其势难挡，不可轻敌，我江东弹丸之地，兵又少，将又寡，粮不足，马不肥，刀不利，战则必败，降则平安，我意已决，来日见主公，便请纳降。”

鲁肃本来怀着殷殷期盼，以为周瑜一扫投降之风，没想到他却成了投降派的首领，大吃一惊，说：“公谨何出此言？主公父兄开创江东基业，已历三世，锦绣江山，花花世界，岂可断送？当年孙策遗言，内事不决问张昭，外事不决问周瑜。公谨决断得好，决断的结果就是把江东献给曹操。”

周瑜面色难堪，说：“子敬不要误会我，江东六郡，百姓安居乐业，一旦干戈四起，生灵涂炭，我如何忍心置百姓于水火中？为避免城门失火，殃及池鱼，我决心已定，三十六计，投降曹操，此为上计。”

鲁肃说：“非也，非也，江东六郡托长江天堑，城固池险，将士与百姓上下一心，众志成城，曹操未必能胜，反之，曹操得胜，江东百姓焉能不置身于曹操的残虐之中？”

但周瑜仍不认可鲁肃的想法，与之争论，二人互不相让，争来斗去，吵闹不休。

诸葛亮在一旁，摇着羽扇，一言不发，只是冷笑。

周瑜瞟了孔明一眼，问：“先生冷笑是什么意思？”

孔明回复周瑜：“公谨真是识时务者为俊杰，我不是笑你，只是笑鲁子敬不识时务。”

鲁肃先是对周瑜感到奇怪，现在听孔明之言，对孔明感觉到更加奇怪，问：“我怎么不识时务？”

孔明说：“大河向东流，天上的星星参北斗，曹操就是北斗，故公瑾一心参拜曹操，投其麾下，此为顺从时务，子敬与公谨唱反调，岂非不识时务？”

鲁肃愤怒之极：“孔明，你来江东干什么？我江东之士要投降曹操，还用得着请你来壮胆？”

周瑜则大笑：“生死之交一碗酒，孔明与我同心，真乃我知音也。”

孔明开始讲大道理，对周瑜和鲁肃说：“曹操乃天下枭雄，攻无不克，战无不胜。当年，只有袁绍、袁术、吕布、刘表敢与之对抗。如今二袁，吕布和刘表皆败亡于曹操之手，只有刘皇叔不识时务，与之争锋，结果不妙，屡战屡败，举步维艰，以至于孤避江夏，祸福难料，生死不保，孙将军如果抗曹，其结果与刘皇叔如出一辙。反之，如果孙将军降曹，则可保全一家，仍享富贵，又使百姓免遭战火，何乐而不为？”

鲁肃用手指着孔明，大骂：“曹操是汉贼，为万夫所指，你竟敢叫我家主公屈身侍奉独夫民贼？”